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2020-07-1129

对投资者来说,今年的电子行业是一个人们既爱又恨的行业。总体而言,今年2月,中信电子产业指数突破2015年高点,创历史新高,多只牛市股票让投资者获得丰厚回报。然而,对于在高点上车的投资者来说,电子行业已经被拉得很厉害了,个股的表现也在不断分化。

近日,《上海证券报》采访了电子行业首席分析。范志远有工程背景,在电子行业有12年的工业工作经验,在证券行业有4年的研究经验。他获得了6项国家发明专利、8项实用新型专利、省科技奖、专利奖等奖项。

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认为,范志远从今年的表现来看,目前电子行业的估值并不便宜。由于疫情的影响,今年全球智能手机销量下降了约15%,产业链中的所有公司都将受到影响。目前的估值被扭曲,没有参考意义。股票走势图鑫东财配资

从行业繁荣的角度来看,范志远表示,受疫情影响,目前电子行业的繁荣程度仍弱于去年同期。由于一些旗舰车型在下半年推迟上市,第三季度可能会继续受到影响。“与此同时,我们也看到国内需求已逐渐恢复正常。海外流行病对消费电子产品的最严重影响已经过去。第二季度,消费电子产品也采取了一些行动来补充库存。总的来说,这比最初的悲观预期要好。很多。”

“电子行业取决于未来和趋势。明年,在5G手机、可穿戴设备和各种智能硬件快速增长的推动下,整体性能将会相对较好。转到明年,许多公司的估值都是合理且有吸引力的。我们认为,电子行业将在第三和第四季度迎来估值转换。”范志远说道。

范志远认为,认为,电子行业早期的许多负面因素,已经被市场所预期。展望今年下半年和明年,电子产品基本上向好的方向发展的趋势非常明显。他预测,今年第四季度和明年第一、二季度,消费类电子产品可能会出现需求释放的良好势头,订单持续超出预期,并提出了前瞻性布局。

与此同时,国内电子产业链的替代明显加快。目前,在许多领域,如FPC板,射频半导体,功率半导体,封装和测试,有许多情况下的订单转移。范志远和认为,的这种转移是不可逆转的,这也给了国内企业更多的股份和推出新产品的机会。国内替代的进程将明显加快,这也带来了切入全球产业链的机会。

在电子行业细分领域,范志远表示,他对下半年5G手机产业链持乐观态度(据监测数据显示,6月份5G手机在中国的普及率已经达到40%,今年国内5G手机的普及率很快,明年将是国内外5G交流的好时机), 产业链(手机销售有望在5G周期达到前所未有的高点,可穿戴电源发挥作用,智能硬件不断推出新产品。 IPad和Mac新技术(迷你发光二极管)推动销售预计将恢复增长)、可穿戴和智能硬件(TWS、智能手表、增强现实/虚拟现实等)。)、5G基站和数据中心产业链、射频、功率半导体等子行业。

然而,电子行业的波动性很大,范志远也提醒投资者要注意投资风险。首先是估值风险。股票走势图鑫东财配资电子板的估值波动很大。如果你在一个估值较高的地区买入,你可能会在一个较高的位置上守很长时间。其次,要注意业务风险,即公司的业务是在上升还是在下降。第三是竞争模式的风险。如果一家公司是一个子行业的领导者,它可以享受很高的估值溢价。一旦竞争模式是d

范志远说,在电子行业,近年来,大变大、强变强的趋势越来越明显。过去,在智能手机销售增长的背景下,电子产业链是由“需求增长和创新”驱动的。然而,随着智能手机的普及,消费电子产品的需求增长相对稳定,主要是由创新驱动的。

在这种背景下,范致远来认为的关键是一些结构性的机会。投资者有必要挖掘出一些具有特别好基因的公司,比如那些具有优秀管理能力、R&D能力、行业整合能力和横向扩张能力的公司,这是未来的一个重要方向。

范志远认为认为,一些领先企业的优势越来越明显。他们继续投资R&D投资和生产线改造升级,并能从客户那里获得一些新项目和产品的最高优先权。充分发挥技术、规模和客户资源优势,形成良性发展模式。

与此同时,范致远提到,围绕主营业务的延伸和上下游产业的纵向整合有一些趋势。近年来,出现了这样的情况,即不同子行业的领先公司已经扩展到彼此的领域,并且也有领先公司在部件方面扩展到下游整机制造。范致远表示,认为,的这一趋势还将继续,行业超级领军企业已经逐渐明朗,几家优秀的龙头企业有望脱颖而出。

消费和医药行业经常出现长期牛市,过去的市场也证明,消费和医药领域的一些“核心资产”具有长期投资价值。然而,技术产业波动很大,面临着技术重复的风险。那么,如何把握科技产业的中长期投资价值呢?

对于如何把握投资机会,范致远在认为的深入研究至关重要。同时,研究应具有前瞻性,从全球产业链的角度洞察技术和市场的变化,并注重产业链的验证和数据跟踪。范致远将定期跟踪智能手机一些新技术的普及率,如OLED普及率、多摄像头普及率、屏幕下指纹普及率等。并跟踪可穿戴智能硬件的数据、细分领域的价格趋势等。这些数据最有发言权。早在2016年,从基站端到5G终端再到应用端,5G给电子行业带来的新机遇已经被深入研究和探索,带动了一大批优秀企业实现高业绩增长,酝酿出更好的投资机会。

其次,这取决于公司的客户资源。如果大部分客户都是国际领先的公司,那么认为公司已经奠定了坚实的发展基础(国际领先的公司在选择供应商时也有严格的标准),他们也可以在未来的发展过程中接触到最尖端的技术,与客户一起成长。

范志远认为,在科技产业中投资技术开发和技术研发尤为重要。科技产业的技术日新月异,因此有必要跟上技术的发展趋势,不断进行技术创新。对于企业的R&D能力,有必要投入大量的精力和时间来研究:首先,我们要看公司的技术创新基因,其次,我们要研究国内外竞争对手的技术发展,最后,我们需要从产业链的上下游进行验证。

范志远本人有12年的工业工作经验,从事研发多年,申请了多项发明专利并获得授权。他认为,证券投资者和企业经营者对技术创新的理解仍有很大差异。证券投资一直希望企业能够尽快在技术创新和大规模生产方面取得突破,这将带来经济效益和更大的增长弹性。然而,在企业发展过程中,技术创新需要积累

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