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深圳证券网说说A股动荡美股加息新加坡房地产信托却持续向好?

2020-11-10147

在全球资产配置的浪潮下,新加坡股市近年来逐渐引起投资者的关注。前不久,知名的美港股券商泰格证券推出了新加坡股票交易功能。从此,投资者可以随时随地投资800多只新加坡股票、房地产投资信托(REITs)、商业信托和ETF。其中,面对疫情的黑天鹅,以及美国股市加息、贸易战的动荡环境,分红高、回报相对稳定的新加坡房地产投资信托(REITs)犹如一匹黑马,成为众多投资者关注的对象之一。

简单来说,REITs的资产是由专业人士管理的,如商场、养老院、酒店等房地产物业,其产生的收入(主要是租金收入)定期分配给投资者。通过房地产投资信托基金,投资者不仅可以成为承租人,还可以享受财产增值的红利。

然而,与美国和英国不同,新加坡没有资本利得税,也没有股息税或预扣税。因此,当新加坡股票的股息到达时,投资者不需要向新加坡政府缴纳任何税款。在过去的12个月里,涵盖新加坡市值最大的30家公司的海峡指数ETF的股息收益率为4。5%,S&P  500ETF的股息收益率仅为1。6%.

深圳证券网说说A股动荡美股加息新加坡房地产信托却持续向好?

不难理解为什么有40多家REITs选择在新加坡上市,涵盖商业地产、工业园区、物流中心、酒店、医疗地产等类型。深圳证券网的总市值约为1000亿新元。根据新加坡交易所2020年1月6日的最新统计报告,新加坡REITs  2019年平均年化收益率为23%,平均股息率达到6%。

说了这么多,投资REITs要注意每个REITs的杠杆率和再融资成本的特点,以及底层房地产投资的地理位置和质量。毕竟,房地产投资信托基金的份额也是以市场驱动的价格进行买卖的,所有其他与股票投资相关的风险也适用于房地产投资信托基金。

新加坡作为亚洲的国际金融中心和财富管理中心,在土地面积和常住人口上没有优势,但超过3。新加坡管理着4万亿美元的资产,人均GDP超过6万美元,是世界上最富有的国家之一。作为最国际化的交易所之一,SGX  40%以上的海外资产来自东南亚、欧洲和中国的上市公司。

此外,新加坡房地产信托投资基金(REITS)也是亚洲最大的房地产信托投资基金市场之一。即使房地产投资信托基金将近90%的利润作为股息支付给股东,新加坡大多数房地产投资信托基金的股息收益率也可以达到4%-5%,有些甚至超过6%或7%。与直接投资房地产相比,投资房地产投资信托基金不仅降低了门槛,而且股东可以获得可靠的股息收入。

此外,由于房地产价值的波动小于股票市场,投资房地产投资信托基金也将减少投资者持有资产的波动。而大部分REITs都有大量的跨国性质,收入来源非常分散。如果股市下跌,REITs不会跌太多。投资者可以通过REITs的分红继续投资其他股票,在应对不确定情况时及时优化资产配置。

在高通胀环境下,货币变得不值钱,会导致实物资产尤其是房地产的价值增加,REITS的价值增加。此外,由于高通胀,利率会上升,基于利率的各种收益率,如租金收益率,也会上调。资产价格和租赁的上涨会给股东带来更高的价值。

但REITs也有自己特殊的会计规则,其利润表也会有租金和基金持有的财产价值波动。房产总价值上升,基金的利润收入也会上升,房产价值下降,利润也会下降。投资者还应关注股息回报、利润和总资产。

双十一临近,深圳证券网被疫情压制了半年的商家已经跃跃欲试。先是天猫淘宝提前20多天开了购物节,然后苏宁推出“100亿补贴”,与线下门店、欢乐城00031股、凯德置地商城等大型商场联合打造双十一,也准备了一波大的促销活动,等待时机。

既然所有商家都在虎视眈眈消费者的“钱包”,不如“杀”游戏,看看商家的资产。以著名的CapitaMall为例,它是在新加坡市场上市的凯德置地商业信托(CapitaLand  Commercial  China  Trust)旗下的一家REITs,市值13亿新元。凯德置地商业在北京、上海、成都和广州拥有14家商场,租赁面积109万平方米。

近两年来,凯德置地中国的NPI(营业利润率)一直在一路攀升,2019年NPI达到69。5%.一方面,由于凯德置地频繁买卖置换资产,新购入的资产带动整个资产组合的运营效率上升;另一方面,因为凯德置地节省了大量的运营费用,如物业费用、营销费用、人力资源费用等。2019年,CapitaLand和中国房地产投资信托基金实现了6.5%的总收入增长。9%,房产净收入增长12。2%.

其次是第二市值的沙船房地产投资信托。深圳证券网大部分资产都是网点,其REITs主要分布在重庆、昆明、深圳证券网、合肥,租赁面积31万平方米。与CapitaMall不同,大部分只有零售租户,餐饮占比3。6%,而CapitaMall商城的餐饮比例达到36%。但由于绝大部分奥特莱斯产品以奢侈品为主,奢侈品公司会给房东一部分收入和利润,沙船也会从商场整体利润中获得近30%的“特权收入”。

即使受疫情影响,凯德置地和沙船的利润也有所下降。比如2020年上半年,凯德置地净利润同比下降近30%,股息也相应下降,仅支付往年的60%;沙船净利润也下降了11%,分红也下降了12%。8%.但在过去的五年里,凯德置地商业的平均股息收益率达到了6。3%,沙船平均分红收益率达到7。9%,随着商场逐渐复苏,凯德置地和沙之川的业务也在稳步增长。

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