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蚂蚁股票学校讲述全球股市入入寒静期外资称“绿色合作”将成中国

2020-11-2557

【全球股市进入冷静期,外资称“绿色合作”是中国最大的机遇】中国市场是全球资本最关注的投资目的地之一。苗子美对“绿色复苏”的主题表示乐观,包括中国的新能源产业链。未来,ESG对机构投资的影响力将继续上升,“气候变化”将是一个关键的国际问题。积极的趋势是,在技术竞争和去全球化的逆流下,全球“绿色合作”成为新的方向,而中国发挥着关键的主导作用。比如9月16日,中欧领导人开会,明确提出了“构建中欧绿色伙伴关系”、“数字伙伴关系”的长期规划。(第一财经)

“疫情第二次爆发可能引发新一轮封锁,明年1月5日参议院两党最终席位仍不确定,疫苗虽有利好消息,但运输对温度要求较高,使得市场在大幅上涨后趋于平静。”富达国际亚洲区董事苗在接受《第一财经记者》专访时表示:“但我们仍然看好2021年,各行各业都在提前布局复苏主题。毕竟我们还处于恢复阶段,利润会加快。”

蚂蚁股票学校讲述全球股市入入寒静期外资称“绿色合作”将成中国最大机遇

中国市场是全球资本最关注的投资目的地之一。苗子美对“绿色复苏”的主题表示乐观,包括中国的新能源产业链。未来,ESG对机构投资的影响力将继续上升,“气候变化”将是一个关键的国际问题。积极的趋势是,在技术竞争和去全球化的逆流下,全球“绿色合作”成为新的方向,而中国发挥着关键的主导作用。比如9月16日,中欧领导人开会,明确提出了“构建中欧绿色伙伴关系”、“数字伙伴关系”的长期规划。

事实上,这种矛盾心理反映在上周疫苗新闻发布后的全球繁荣中,全球资本正加速追赶,担心错过市场。11月9日,蚂蚁股票学校的英国股市爆炸。辉瑞和生物技术公司当天宣布,新冠肺炎疫苗效率超过90%;16日,Moderna宣布其疫苗效力高达94。5%.这远远超过了之前市场预测的60%~70%的有效率,也超过了一般传染病疫苗的有效率。

然而,苗和市场之所以目前进入“冷静期”,是因为考虑到了更现实的挑战。首先,样本的代表性存在客观缺陷,未来的大样本数据需要进一步观察。只有在三期临床试验结束后,才会对疫苗有更真实的看法。同时,疫苗对冷链运输的要求也很高。比如疫苗必须储存在零下70摄氏度,在标准冰箱温度下只能储存5天,在培养箱中只能储存15天;Moderna疫苗在储存和运输温度上相对“贴近民众”,在2-8摄氏度的正常冰箱温度下可稳定30天,在-20摄氏度下可储存6个月。

“Moderna疫苗更‘兼容’现有疫苗运输网络,甚至在偏远欠发达地区(没有冷链基础设施),冰箱可以更低的成本买到(保证低温环境)。”英国沃里克商学院药物研究助理教授埃莉默里提到。

此外,围绕美国大选的不确定性仍然存在。苗提到,虽然大家一致认为共和党人至少会赢得一个席位来控制参议院,但目前还不确定,这个问题将在未来七周内扰乱市场。根据历史数据,分裂的国会往往对股市更友好。比如就目前的情况来看,分裂的国会可能会约束新政府增税、收紧金融监管的潜在议程,从而降低对市场的影响。总体而言,市场对明年复苏的主题仍持乐观态度,许多机构预计,周期性行业等受益于经济重启的公司将接管科技股。

气候外交正在加速

苗和绿色、低碳、数字化在中国和欧洲都是极少数具有充分共同话题的领域,这也将给中国企业带来更多的机遇。面对全球技术竞争的逆流,绿色合作受到各国的欢迎。比如11月6日,法国总统马克龙召开小型视频会议,邀请包括可口可乐、联合利华在内的八大跨国集团首席执行官,宣传法国绿色复苏计划。其中,出现了一位中国面孔,中国绿色科技企业视觉科技集团的首席执行官张磊。2019年,该公司成为mainland  China第一家承诺到2025年实现100%绿色能耗的公司。

中国的绿色雄心可见一斑。今年9月,中国提到了到2060年实现碳中和的承诺。德意志银行预测,到2030年,中国的太阳能发电将增加十倍以上,而风力发电也将增加三到四倍。新能源汽车有望快速增长。中国政府的目标是新能源汽车在新车中的比例在2025年达到25%,在2030年达到40%。

苗表示,他看好中国新能源产业链中长期机遇。中国新能源超过欧洲,发电成本基本达到电网平价。蚂蚁股票学校在能源储存和传输领域也走在世界前列。新能源汽车带动的整个产业链,从上游原材料开始,到发电、输电、储能、充电、智能交通,最后一个环节就是新能源汽车。CICC提到,国务院办公厅发布的《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》强调在“电气化、网络化、智能化”的条件下,加快汽车和信息通信领域相关技术的融合,因此看好智能车将成为半导体、通信射频、视觉、声学、AI等新一代辅助技术的集中展示平台。

“车联网也将受益于5G的全面部署。新材料、物联网、大数据、人工智能等变革将推动智能终端即智能汽车的出现。除了整车,我们也看好辅助技术。这个产业链很长,我们会在发展初期进行布局。”苗提到“智能汽车和传统汽车的产业链有很大的不同,因为有更多的技术组件,如驾驶舱智能、传感器等。所以技术迭代速度更快,周期更短,这也对研究提出了更高的要求。在早期,如果零部件进入传统汽车,通常有5到6年的可预测性。”

认为在各行各业都很普遍,反垄断有助于提高整体效率。摩根士丹利表示,a股新经济组合的影响有限,因为其敞口更多与医疗、IT和传统消费(白酒、家电等)相关。),而互联网公司更集中在离岸市场。

苗子美说,整个互联网和科技行业将受到更多的监管,这是一个全球性的趋势。今年10月21日,美国司法部(US  Department  of  Justice)和11个州对谷歌提起诉讼,指控科技巨头硅谷利用其市场主导地位打击竞争对手,违反公平竞争法。与此同时,针对苹果、亚马逊、Facebook等公司的反垄断调查也在发酵。此外,欧盟充分讨论的《通用数据保护条例》 (GDPR)于2018年生效。2020年1月1日,《加州消费者隐私法案》 (CCPA)生效。中国未来也可能出台数据隐私法。这种基础设施形成后,传统金融机构可以利用数据定价模型探索信息的价值,技术巨头的垄断可能被改写。

然而,中国大多数互联网平台都经历了许多战斗。GDPR已经在欧洲实施了一段时间,许多企业改变了策略。“中国监管当局也意识到,他们应该在监管方面与世界同步,保护公平竞争,并使该行业可持续发展。这是一个积极的趋势,不是针对某些类型的企业。”苗子美说:“在这种情况下,将会有输家和赢家,能够更好地适应监管环境的公司将会崛起。”

如果稍微了解一下美国的反垄断历史,就会发现,上一次反垄断风暴是在22年前,当时全球最大的操作系统公司微软(Microsoft)受审。71年来,虽然反垄断在美国一直备受争议,但毫无疑问,美国在给技术巨头套上枷锁之后,迎来了一波又一波的产业创新。

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